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聚焦高质量发展 工银瑞信专精特新混合7月14日起发行



  随着专精特新(专业化、精细化、特色化、新颖化)政策上升至国家战略层面,专精特新板块不断成为全市场关注的焦点。由工银瑞信重磅打造的工银瑞信专精特新混合型基金(代码:A类015135 C类015136)将于7月14日起正式发行。该基金将重点精选具有综合比较优势的专精特新主题企业进行投资,帮助投资者把握专精特新“小巨人”企业的成长红利。7月14日至7月27日,投资者可通过中国农业银行、蚂蚁基金、天天基金、腾安基金等各大代销渠道以及工银瑞信直销渠道进行认购。

  近年来,聚焦高质量发展已经成为共识,工程师红利推动制造业向高端智能化发展,专精特新战略成为突破“卡脖子”核心技术,提升国际技术竞争优势,开展专项补链强链的关键点。另外我国PCT专利申请量逐年攀升,2021年专利申请量69560件,居全球第一;同时,我国研发支出及其占国内生产总值的比例不断攀升,这些都为专精特新“小巨人”企业的成长提供了有利土壤。北交所也进一步支持专精特新“小巨人”企业发展。根据工信部数据显示,截至2022年6月21日,专精特新“小巨人”企业已经公示三批,入选企业数量超4900家,上市公司近400家。

  行业分布方面,目前上市的专精特新“小巨人”企业行业分布整体以机械、电子、化工行业为主,契合专精特新“小巨人”企业在我国建设制造强国进程中强化工业“四基”、强链补链的基本定位。二、三批行业占比分别在制药、生物科技、中上游材料及能源设备领域有所提高,“专精特新”概念的内涵逐渐拓展,成为经济转型下孕育优质企业的沃土;研发投入方面,专精特新“小巨人”企业对研发重视度较高。根据Wind数据显示,2021年平均研发费用率达8.16%,且近五年研发费用率中位数逐年提高;市场表现方面,专精特新“小巨人”企业2021年净资产收益率ROE平均水平达11.55%,高于创业板、主板及北交所板块企业,近5年平均增长率在25%以上,成长潜力大。

  工银瑞信专精特新混合作为主要投资于“专精特新”企业的基金,其中投资于该基金界定的专精特新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的80%。该基金将紧密跟踪中国产业转型升级发展方向,精选具有综合比较优势的“专精特新”主题类企业进行投资,同时深入研究内地和香港市场的上市公司,挑选优质中小成长企业,力争实现资产长期稳定增值,获取超越业绩基准的超额收益。

  值得一提的是,工银瑞信专精特新混合由“材料、能源及化工深耕者”张剑峰担任拟任基金经理。张剑峰拥有17年从业经验,6年投资管理经验,擅长产业深度研究,深耕行业投资多年,经验十分丰富,能够长期持有优质股票。以张剑峰管理的工银新材料新能源股票为例,银河证券数据显示,截至2022年6月30日,近一年、近三年、近五年净值增长为4.98%、156.77%、138.95%,长期业绩亮眼,成立以来年化平均收益率为7.56%。在海通证券排名中,近两年排名同类前1/13,近一年排名同类前1/6(近两年排名为30/397,近一年排名为86/582,截至2022.06.30),深受业界认可,获得海通证券三年期五星评级(评级截至2022年6月)。



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